华泰证券(06886.HK)拟发行(上限)8亿美元高级债券，最终指导价T+75bps

久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd., 简称“华泰证券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

【资料图】

发行人：Pioneer Reward Ltd

担保人：华泰证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券、归属于发行人30亿美元中期票据计划，该计划由华泰证券提供担保

发行规则：Reg S

规模：(上限)8亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+105bps 区域

最终指导价：T+75bps

交割日：2023年8月9日

资金用途：收益将保留在海外，用于偿还到期的离岸债务和支持离岸业务发展

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、中国银行、交通银行、工商银行、汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中国银行(香港)、交银国际、建银国际、光大银行、中信银行、民生银行、招银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行、东亚银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行